保险营销实战专家：杜晓婕

【专家简介】：

Ø  交行、农行、邮政邮储、中信银行等多家银行保险课题特聘专家讲师

Ø  中国人寿、泰康人寿、太平人寿等多家保险公司指定培训讲师

Ø  中国管理科学研究院授权讲师

Ø  十余年丰富的金融产品营销及培训经历

Ø  某集团商务咨询副总经理兼培训负责人

Ø  平安集团金融生活超市项目组培训经理

Ø  合众人寿保险公司营业部经理，全国十佳培训师，培训督导

Ø  海尔纽约人寿保险公司业务经理、培训师

Ø  上海城市经济进修学院讲师

Ø  2021年起，沙龙场均签单率大于40%，当日最高预收超500万，广受客户的认可和好评

【专业背景】：

杜老师从一名寿险公司业务员开始，到业务经理、部经理、培训师、资深培训师、培训督导，经历了营销业务条线的销售、销售管理，培训和培训管理等多个岗位，拥有极其丰富的保险营销实战经验，培训功底扎实，内容务实接地气，尤其在业务员训练、业务主管管理培训方面表现卓越。

2015年进入第三方财富管理公司后，对于金融知识的拓展，营销推动、业务管理的深化方面有了显著的提升，期货、基金、私募、股权、资管等金融产品的销售培训均有涉猎，尤其在产品说明会的运作、主讲、期缴保险营销、复杂产品营销方面成绩突出。

   2021年起，杜老师给多家保险公司的银保、个险渠道主讲财富、养老、法商主题的客户沙龙，场均签单率大于40%，当日最高预收超过500万，广受客户的认可和好评。

【主讲课程】：

Ø  销售训练系列课程

《保险客户的开拓》

《保险客户邀约蓄客技巧》

《顾问式销售流程》

《销售面谈技巧》

《促成和异议处理技术》

《客群营销和需求分析》

《中长期保险产品销售技巧》

《金融市场分析和家庭资产配置》

Ø  产品说明会系列课程

《产品说明会的蓄客和邀约》

《客户沙龙的组织策划》

《产品说明会讲师TTT训练》

《保险客户精准营销与客户沙龙》

《新型产品说明会的策划与营销》

Ø  销售管理系列

《营销管理之 营销团队管理》

【服务过的客户但不仅限于】：

重庆邮储银行：营销技巧实战训练

浙江邮政：续期客户服务与营销技巧

泰康人寿：大额保单开拓

上海中邮：续期客户深耕与家庭资产配置

绍兴邮政：续期客户深耕与家庭资产配置

邮储杭州分行：精准客户开发实战技能演练

淄博邮政：银保期交产品销售必杀技

甘肃邮政：期缴保险训练营（多期）

农业银行天津分行：保险条款和营销技巧

中信银行杭州分行：中国金融大趋势和高净值客户开拓

天府银行：期缴保险训练营（多期）

杭州忆杭网：股权投资说明会

山西证券：新三板股权投资说明会

合众人寿：产品说明会系列、销售训练系列、销售团队管理系列

盐商集团：产品说明会系列、销售训练系列、销售团队管理系列、营销活动策划

平安集团：营销案例解读、营销团队管理、销售训练系列课程

银天下集团：销售训练系列、现货投资产品说明会

珠江人寿广东省分：银保销售团队管理课程

交通银行黑龙江省分：银保期交销售技巧

太平人寿：个险、银保渠道，保险销售技巧，保险客户沙龙（多场）

中国人寿：个险渠道客户沙龙（多场）

建信人寿总公司：客户沙龙策划组织、客户沙龙主讲

农银人寿、中银三星人寿：保险期交技巧提升

课程名称《国内养老现状与养老财富规划》

主讲：杜晓婕老师6课时

课程背景：

   当前，无论是国家还是公众，对于养老问题都非常关注，通过金融资产配置满足养老所需也是各家金融机构永恒的话题。养老功能是保险产品非常重要的功能，保险产品中用于养老的产品有：终身寿险、年金保险、两全保险、万能保险等，它们的形式、功能各有不同，具有各自的优势和卖点；产品的多样性和长期性，对于销售造成了一定的困扰，怎样开拓养老的客户，让客户认识到养老的危机和困局，认同通过保险产品来解决未来养老问题，是我们这次课程的重点。

课程收益：

1.     理财经理了解我国目前的养老现状与政策

2.     理财经理掌握通过顾问式营销唤醒客户的养老需求

3.     理财经理掌握保险产品配置满足客户的需求

课程对象：银行理财经理、保险公司营销团队、保险公司银保渠道

授课方式：讲师授课+课堂互动+小组研讨+情景演练

课程名称：《期交保险技巧提升训练营》

主讲：杜晓婕老师12课时

课程背景：

在很多客户的概念当中银行只是存款和理财的地方，跟银行的传统客户销售保险产品的难度比较大，尤其是期交产品，过去单纯描述收益的方法已经不适用于当下竞争大且监管日益严格的市场环境。

本次课程针对以上问题，运用顾问式营销的方法，运用于实际销售场景的话术，帮助销售人员提升销售的能力，从而提升绩效。

课程收益：

1.     销售人员掌握顾问式销售的精髓

2.     能够用顾问式销售唤起客户购买保险的需求

3.     能够熟练掌握话术，并运用于销售过程

课程对象：保险公司银保销售人员、商业银行理财经理等

课程名称《保单续期服务与二次开发》

主讲：杜晓婕老师6课时

课程背景：

   已成交的存量客户是一家保险公司最重要的客户资源，首先他们对公司比较信任，其次他们认同寿险，第三他们容易邀约，如果能够利用好这些资源，做好服务和再开发，不仅可以提升品牌和服务的价值，而且对于业务员增加收入，团队完成业绩，机构达成目标都有非常重要的意义。

   本次课程针对已成交的客户进行售后服务为起点，围绕保单二次开发为核心，从建立关系入手，整理客户保单，深挖客户需求，产品说明和促成，并增加客户服务的相关内容，帮助理财经理维护客户并提升服务价值。

课程收益：

1、        客户经理掌握保单二次开发的关键

2、        客户经理掌握核心客户的服务理念

3、        客户经理能够使用相应工具完成二次销售

课程对象：保险公司收展人员

授课方式：讲师授课+课堂互动+小组研讨+过关演练