零售银行复杂产品营销产能提升专家：李纯琪

【专家简介】：

Ø  农总行连续三年零售业务轮训专家讲师

Ø  中信银行总行入库专家讲师

Ø  邮政总公司与邮政储蓄银行总行级特聘讲师

Ø  15年金融行业高净值客户服务营销及培训辅导经验

Ø  曾任国信证券财富中心资深理财顾问，销冠，业务总督导

Ø  曾任天合基金总部培训部负责人

Ø  曾任TOUCHPAI（美国上市互联网独角兽公司）人才发展官

Ø  上海交大海外教育学院特聘讲师

Ø  20+股份制行分行特聘讲师

Ø  80+地市国有行特聘讲师

Ø  100+邮政邮储银行地市级分行零售条线特聘讲师

Ø  20+银行总行及省级理财经理大赛多次返聘特聘专家评委

【专业背景】：

ü  CPB私人银行家、CHFP 国家理财规划师、AFP 金融理财师、证券投资分析师认证

ü  国家人力资源管理师、一级 (高级) 企业培训师，一级（高级）心理咨询师

ü  拥有证券、基金、期货从业资格、985 金融学学士美国金融 MBA

十五年金融行业一线销售及团队管理、培训及人力资源和人才发展经验，从业经历涵盖券商、银行、保险、基金、资管、互联网等多细分领域。在培训过程中更是以学员为主体，通过深厚扎实的行业背景和风趣幽默的授课风格，启发学员的自主思维动力，推动培训效果转化，引导学员在轻松的氛围中学习、思考和反思。 

【咨询领域】：

Ø  银行零售营销类：

《财富管理新趋势下的资产配置技能提升》、《基金营销能力提升训练营》

《理财经理进阶之路》、《网点产能提升营销秘籍》

《保险营销能力提升训》、《客户营销沙龙活动的策划与组织》

【部分项目成果】：

Ø  2020-2022年部分私人银行类项目成果

1.     2020年工行贵州省分行私行项目主导老师

负责贵阳、黔东南、凯里、铜仁四个地市私行客户经理一对一辅导，完成超过30个私行客户挖潜

2.     2021年兴业银行总行私行项目福州地区主导老师

福州和福清两地私行客户经理一对一辅导，完成超20位私行客户经理挖潜

3.     2021年招商银行杭州分行私行项目主导老师

项目产出：保险金信托一单300万+保单100万

4.     2021年农业银行嘉兴分行私行主导老师

项目产出：辅导期间私行客户经理成功开发私行客户1户，贵金属30万，家族信托完成1单意向客户架构搭建

5.    2021年中信银行私人银行大赛项目辅导老师

总决赛10位选手案例萃取，全国推广学习

Ø  2020-2022年部分零售网点能力培养及产能提升类项目成果

1.     农行山东省分行管户项目

项目产出：辅导网点基金业绩始终全市第一，保险业绩全市前三

2.     农行浙江省分行数字化转型项目

省级项目签头并负责四个地市整体导入运营

3.     邮储河南省分行财富管理条线导入项目

开封客户沙龙活动所有客户出单率100%，

辅导周口邮储期间基金销量全省第一，

辅导商丘邮储期间基金销量从全省倒数到前三

4.     中信北京分行资产配置导入项目

完成初级客户经理、资深客户经理和客户经理主管三级人员辅导搭建理财经理人才梯队

5.     上海农商行开门红项目

辅导网点保险业绩上海全市前三

6.     广西邮政线上营销活动训练项目

南宁、桂林两地线上沙龙开展12场

【服务过的客户但不仅限于】：

国有银行：

中国银行福建省分行、甘肃省分行、江苏省分行、江西省分行、内蒙古分行、上海分行（多期）、天津分行、广州分行、呼和浩特分行、佛山分行、新疆自治区分行等；

中国农业银行总行、江苏省分行、山东省分行、浙江省分行、上海市分行、大连市分行、海南分行、北京分行、徐州分行、舟山分行、苏州长三角一体化示范区分行等；

中国建设银行总行、浙江省分行、宁波分行、嘉兴分行、山东省分行、济南分行等；

中国工商银行上海分行、广东省分行、陕西省分行、杭州市分行、贵州省分行私行部、辽宁省分行等；

股份制行：

中信银行西安分行、北京分行、中信银行信用卡中心

光大银行西安分行、天津分行、光大理财

华夏银行呼和浩特分行、青岛分行

兴业银行福州市分行私行部

浦发银行上海分行

招商银行杭州分行私行部

民生银行长春分行

浙商银行总及、武汉分行

厦门国际银行

两邮体系：

邮政总公司与邮政储蓄银行总行级特聘讲师服务全国超 20 省份；浙江省邮政邮储、江西省邮储、北京邮政、重庆邮政邮储（多期）、广州邮政（多期）、南京邮政（多期）、河南邮政（多期）、辽宁邮政、安徽邮储、天津邮政、连运港邮政、宿迁邮政、苏州邮储、山西邮储、天津邮储、上海邮储、开封邮储、山东邮储（多期）、厦门邮储（多期）、四平邮储、延边邮政、舟山邮政、宜春邮储等

城商银行：

北京银行杭州分行、泉州银行总行、南粤银行总行、盛京银行总行、徽商银行总行、吉林银行总行、山西银行总行、上海银行上海分行、甘肃银行总行、齐商银行总行、盛京银行总行和上海分行、徽商银行总行、柳州银行总行等等诸多城商行

保险公司：

新华人寿、中国人寿、国华人寿、百年人寿、富德生命人寿、上海人寿、中英人寿、太平洋保险等保险公司等

券商基金：

国信证券、招商证券、长江证券、银河证券、华泰证券、平安罗素资产、天合基金、明轩基金、中银基金等券商资管基金公司等

农商银行：

上海农商行、重庆农商行，文成农商行、浙江农信社等诸多农商行；

课程名称：《基金营销进阶训练营》

主讲：李纯琪老师18-24课时

课程背景：

突如其来的疫情，一方面，扰乱了全球的经济环境，也影响了国内资本市场的投资决策，另一方面，改变了银行人的传统客户维护和营销的方式。置身于这种大环境中的银行人，在这样的际遇中，更需苦练内功，提升自己的个人能力，抓住国内资本市场转型与老百姓投资意识觉醒的机遇，变坏事为好事，实现弯道超车。本课程分为三个阶段进行，从营销技能提升，到实战通关，再到批量化营销与持续性营销，全方位的结合理论与实践，打造出基金与定投的业务高手。

训练营收益：

1、专业的基金与定投知识

2、即学即用的基金与定投营销工具

3、更易被客户接受与理解的基金与定投营销方式和话术

4、通过KYC扩展基金与定投的客户面

5、实战模拟训练与指导快速提升营销技能

6、基金与定投沙龙实现批量化营销

基金配置与健诊实现持续性营销

课程名称：《财富管理新趋势下的资产配置技能提升训》

主讲：李纯琪老师6-12课时

课程背景：

资管新规的过渡期已经结束，财富管理的大趋势日趋明朗，在这样的大环境下，伴随着客户理财意识的觉醒，对自我金融需求的明晰和对金融产品获取的便捷，我们的一线营销人员既要具备专业的知识，还需要优秀的营销与服务能力，这对营销人员的综合能力提出了更高的要求，系统的塑造及挑战理财经理综合能力，从资产配置的理念确立到大类资产的营销要素，从客户需求的精准获取到产品营销的技能训练，全方位的从打造符合新趋势与大环境的一线营销人员，使其从合格到优秀，再到卓越！

课程对象：理财经理、综合柜员

授课方式：结构性知识介绍和典型案例分析、研习

课程名称：《理财经理进阶之路》

主讲：李纯琪，18-24课时

课程背景：

近几年随着中国经济的快速发展，居民的财富也得到了逐步的积累。客户对自身财富的管理方式更趋于多元化，个人财富管理理念日渐成熟，财富管理业务也得到了迅猛的发展，第三方财富公司、证券、信托等机构在个人财富管理业务模块的快速发展，也促使银行零售业务的竞争加剧。该局面也对银行快速打造专业化理财师团队，提升人才这一核心竞争力提出了挑战。

本课程主要通过对财富管理前景的分析，对理财经理工作各环节工作技巧进行全面的总结和阐述，以帮助参训学员能够提升整体水平。

课程收益：

1.   通过对当前中国经济发展，对比台湾、日本等国家的经济发展规律，结合中国居民与经济与金融业发达国家的居民对财富管理需求的对比，使理财经理明确中国财富管理才处于发展初期，增强理财经理的工作信心和以期未来美好的工作前景。

2.   分别对如何开好晨会和夕会、如何提升工作效率、如何邀约客户、如何了解客户需求、如何进行资产配置建议，以及如何处理客户异议、策划客户活动均做了经验的总结与分享，以提升理财经理整体工作水平。

3.   通过对学员实际工作中遇到的问题和困惑配合课程进行现场剖析，能够更好的发现工作中存在的不足并深入领会课程所讲内容。

课程对象：理财经理

授课方式：结构性知识介绍和典型案例分析、研习