宋铭

   ——银行营销管理实战专家

国家二级心理咨询师

浙江大学 汉语言本科

CICE 高级寿险管理师

LOMA 中级财富管理规划师

IARFC 国际认证财务顾问师

ACI 国际注册高级职业培训师

建设银行、工商银行 特聘讲师

浙江大学管理学院/经济学院特邀讲师

宋老师拥有24年的金融营销团队管理经验，曾任职于国有银行、股份制银行、世界500强金融公司的三家机构工作经历，从一线到高层管理者的工作经验，以及多年的实战营销经验与深厚的心理学功底，宋老师专注于钻研如何进行大客户销售、金融产品营销、活动沙龙策划等领域的研究。熟悉不同业务发展阶段的营销团队打造和员工的管理，将多年的营销与管理经验，传授给学员并对学员的实际工作带来启发。

v  授课特色

★理论与实践结合上课内容生动有趣，由点到面融会贯通，易于领会；

★从案例到理论，从理论到实践，深入浅出；

★授课内容即学、即用、即吸收；

★课堂内容吸收快，使学员沟通能力与表达能力方面改善效果明显，获得业界和企业的高度评价；

★多元化的授课形式：讲演、小组研讨、个案研究、角色扮演、活动练习等多元化教学及实际演练与评鉴，因材施教；

★亲和力强，备受学员喜爱。

v  主讲课程

《营销心理学》

《金融消费者权益保护》

《管理能力和银行渠道的维护能力提升》

《中层管理者的角色认知与执行力》

《理财经理产品营销技巧》

《营销活动沙龙组织与策划》

《商务谈判与客户沟通技巧》

《数字化转型之开门红营销》

《乡村振兴与整村授信&用信》

《主动营销--银行大客户营销策略》

《增户拓面——存量激活与增量开发》

v  服务客户

建设银行内蒙古自治区分行、建设银行浙江省分行、工商银行杭州分行、工商银行石家庄分行、农业银行青岛分行、农业银行兰州分行、交通银行长沙分行、招商银行石家庄分行、招商银行无锡分行、民生银行郑州分行、民生银行杭州分行、邮储银行辽宁省分行、邮储银行浙江省分行、邮储银行合肥分行、邮储银行河北省分行、邮储银行宁波分行、杭州联合银行、青岛农商行、莲都农商行、东莞农商行、洛阳农商行、岳阳农商行、人保财险、太平洋人寿、泰康人寿、大家保险、太平人寿、生命人寿、中邮保险等。

《客户关系维护及资产配置实战营销技巧》

授课特色：针对案例分析与研究，理论与实践充分结合，用行动学习的方法，让学员在轻松愉快的学习中掌握KYC工具在营销中的运用及提升客户经营能力,极大地提升营销业绩。

课程时间：1天， 7.5个小时

授课对象：网点负责人、理财经理、客户经理、大堂经理等。

第一单元：金融理财营销服务定位

1、    金融营销三大“角色”的扮演差异

2、    金融营销压力形成与解决方向

3、    SOW(钱包份额)与KYC（认识客户）在理财营销意义

4、    理财产品营销业务六大流程

第二单元：客户的梳理评级与分类 

1. 客户的梳理评级的三大关键点  

2. 梳理存量、信息治理

3、分层分类、精准营销

4、交叉销售、资产提升 

 第三单元： 客户的维护与服务

1. 维系客户三要素 

2. 如何盘活存量客户

3、管理好你的基金客户

4、私域流量客户经营、让客户成为你的粉丝

5、深层次激活“核心客户”

6、核心客户筛选

7、拓客方式实操

第四单元：金融营销切入与引导话术

1、   理财式发问话术

2、金融营销的四种引导法

第五单元： 理财营销之客户信息判别与需求挖掘

1、理财客户信息收集

2、财富健康三大标准

3、风险承受与风险偏好评价

第六单元：理财营销产品推荐五步曲

第七单元：结合理财的需求激发与产品营销

第八单元：客户异议、投诉处理话术及应用

第九单元：理财式营销技巧运用综合演练