10年银行客户经理从业经历

北京外国语大学毕业

证券基金从业资格证

保险从业资格证

曾任汇丰银行 卓越理财客户经理

曾任星展银行 丰盛理财客户经理

曾任平安银行私人银行 客户经理

曾任大唐财富 S-Head

曾任天华君泽培训部总经理

主讲课程

《取势篇-宏观经济和金融：宏观经济和常用术语》

《取势篇-宏观经济和金融：常见金融工具和大类资产》

《取势篇-宏观经济和金融：财富管理行业介绍》

《明道篇-资产配置的方法：资产配置的原则和方法》

《明道篇-资产配置的方法：高净值客户的财富管理需求》

《优术-销售流程和技巧：如何进行全面且深度的KYC》

《优术-销售流程和技巧：银保客户的画像和切入保险的方式》

《优术-销售流程和技巧：如何介绍产品并处理客户的反对问题》

《优术-销售流程和技巧：促成的主要方式和技巧》

《践行篇-客户经营和通用技能：客户经营的“心法”与“方法”》

《践行篇-客户经营和通用技能：客户面谈的流程、方法和技巧》

《践行篇-客户经营和通用技能：客户电访的流程、方法和技巧》

《践行篇-客户经营和通用技能：沙龙和客户活动的组织》

《践行篇-客户经营和通用技能：营销场景下的语言表达》

擅长领域

财富管理

私人银行

保险营销

客户经理技能提升