10余年银行财富管理实战经验

西北大学国民经济学硕士 主攻投融资方向

中级经济师、CFP国际金融理财师

曾任：

光大银行西安分行投资顾问中心主任

光大银行首批认证投资顾问

西安分行首个高级投资顾问（同批全国仅 4 人）

福建省晋江市商会投资顾问

光大银行首批认证内训师

光大银行保险销售 TOP10

光大银行总行级资产配置明星

主讲课程

《财富管理新阶段银行理财客户经营与维护》

《理财经理销售与维护客户方法与技巧》

《基金销售全攻略》

《如获至保——保险销售的高频、高效与高能方法》

《家族信托与保险金信托营销与落地实操》

理财师大赛等参赛选手赛前辅导

其他银行零售营销领域相关辐射课题老师可以根据客户需求定制

擅长领域

理财营销

财富管理