吕玥老师   
财富管理与资产配置实战专家

零售与运营条线管理与营销实战专家

【执业背景】：

Ø  美国北方中央大学MBA

Ø  美国CFA协会 IFC项目

Ø  金融理财师AFP

Ø  CWMA国际认证财富管理师

Ø  AACTP国际注册培训师

【执业经历】：16年的金融培训经验，与兴业银行总行、平安银行总行、民生银行总行、农业银行总行、华夏银行总行、渤海银行总行等进行过深度合作。六大国有行及多家股份制银行授课超过9000个小时。

【2022年高频返聘课程】

v 《零售支行长营销管理与营销实战能力提升训练营》

v 《中高级理财经理大类资产配置与营销能力提升训练营》

v 《精锐计划--中级贵宾理财经理顾问式营销训练营》

v 《虎力全开--初级理财经理综合营销能力提升训练营》

v 《一线万金—理财经理呼出式电话营销实战训练营》

v 《网点转型运营主管综合管理能力提升》

v 《网点转型客户服务经理营销能力提升》

【2023年课程体系】

一、    财富顾问/理财经理系列课程

v  《智赢高客--高净客户财富管理与大类资产配置营销训练营》

v  《精锐计划--中级理财经理核心营销能力提升训练营》

v  《心动力、新征程--理财经理营销能力提升培训》

v  《基于KYC标准下的客户财富管理与营销策略》

v  《市场波动下的客户异议处理与高效促成》

v  《洞察客户—从行为金融学看客户投资心理》

v  《一线万金—理财经理呼出式电话营销实战训练营》

该系列课程具体授课时长可根据客户的实际需求做相应调整

二、    网点零售与运营转型系列课程

v  《运营零售融合转型之运营主管综合管理能力提升》

v  《运营零售融合转型之服务经理营销服务能力提升》

【课程特色】

1、深入研究宏观、市场、行业及产品，以银行方实际需求为导向设计专业化课程；

2、讲授内容知行并重，既有理论高度拓宽学员视野，也有实用技巧解决实际工作困惑，理论在技巧中加以印证，不再是空中楼阁；

3、重视学员的培训体验感，通过势、道、术、器四维授课内容，提升学员的能力，提高学员的业绩产能。

【部分服务过的客户】：

v  总行：华夏银行总行、农业银行总行、民生银行总行、兴业银行总行、渤海银行总行、平安银行总行、中信银行总行、广发银行总行

v  国有行：江苏省中行、广东省中行、浙江省中行、安徽省中行、河北省中行、四川省中行、福建省中行、内蒙古省中行、江苏省中行、江西省中行、广东省中行、浙江省中行、安徽省中行、河北省中行、四川省中行、福建省中行、内蒙古省中行、河南省中行、山东省中行、辽宁省中行、山西省中行、新疆中行、阜阳中行、芜湖中行、淮南中行、黄山中行、蚌阜中行、苏州中行、无锡中行、扬州中行、泰州中行、广州中行、深圳中行、佛山中行、梅州中行、河源中行、新乡中行、安庆中行、芜湖中行、永康中行、吉安中行、攀枝花中行、内江中行、南京中行、北京建行、广东省建行、江苏省建行、浙江省建行、安徽省建行、福建省建行、湖北建行、山东建行、丽水建行、北京建行、安徽合肥城东建行、安徽合肥庐阳建行、温州建行、诸暨建行、嘉兴建行、绍兴建行、义乌建行、温州建行、开封建行、驻马店建行、商丘建行、泉州建行、泸州建行、永州建行、巢湖建行、浙江省农行、宁波农行、濮阳农行、陕西农行、宝鸡农行、北京农行海淀支行、江苏省工行、宁波工行、珠海工行、天津交行、宁波工行、珠海工行、重庆邮储银行、厦门邮储银行、黑龙江省邮储银行、安徽省邮储银行
股份制：上海兴业、南京兴业、石家庄兴业、贵州兴业、云南兴业、乌鲁木齐兴业、福州兴业、郑州兴业银行、福州兴业银行、嘉兴兴业银行、重庆兴业银行、顺德兴业银行、龙岩兴业银行、佛山招行、兰州招行、深圳招行、北京招行、上海招行、天津招行、广州招行、杭州招行、武汉招行、福州招行、西安招行、南京华夏、海口华夏、苏州华夏、长春华夏、石家庄华夏、广州华夏、温州华夏、重庆华夏、泉州华夏、北京华夏、三亚民生、郑州民生、成都民生、深圳民生、平安银行、深圳浦发银行、合肥浦发银行、郑州浦发银行、温州浦发、太原浦发、大连浦发、昆明光大，哈尔滨中信、乌鲁木齐中信

其他：深发展银行、广州银行、黑龙江龙江银行、湛江商业银行、丹阳农商行、云南省农村信用社、云南盈江农信社、云南弥渡农信社、承德银行、云南省农信社、广东省农商行、浙江省农商行、璧山农商行、重庆农商行江津分行、昆山农商银行、杭州银行北京分行等。