张萌老师

银行财富管理销冠训练专家

曾经的理财销冠，如今的销冠导师

关键词：理财营销、财富管理、商圈营销

10余年银行营销实战经验

中南财经政法大学金融学、广播电视新闻学双学士

中级经济师、AFP金融理财分析师

一、曾任：

山东省农村信用联社某地市级办事处市场拓展部负责人

兴业银行私人银行客户经理

平安银行贵宾理财经理

任兴业银行私行客户经理期间复杂产品销售业绩排名始终居市分行第一

任平安银行贵宾理财经理期间，复杂产品销售业绩居全省排名前五名

二、实战经验

数据介绍张老师：

1--兴业银行复杂产品销售业绩排名始终居市分行第一

10--十余年金融行业实战经验

100--客户满意率达百分之百

10000--培训辅导人数超万人

多元化的银行营销从业经历

历经营销管理岗位和一线营销岗位，积累丰富的营销实战经验和管理经验，总结出不同营销模式下的制胜策略与方法。

极为擅长营销策划

在多年的营销管理中总结出实用经验，在银行营销活动策划上十分擅长，超强的方案撰写能力也为银行营销活动策划锦上添花。为国内几十家银行提供数百场大型培训，客户满意率达百分之百。

三、授课风格

授课亲切自然、引人思考

授课风格亲切自然、娓娓道来，课程内容重点明确、条理清楚，授课方式深入浅出、导入自然。同时，具有丰富的实战经验，注重激发学员自我思考能力，培养学员主动探索，解决问题能力，课堂氛围在一种平等、协作、和谐的气氛下，使学员在静静的思考 、默默的首肯中获得知识。

辅导经验丰富、指导性强

张老师具有丰富一线营销、管理实践经验，同时总结积累了国内很多先进银行营销实践案例。在实践辅导中，指导性强，能够一针见血的指出行方的症结所在，得到行方的高度认同。

四、课程体系

《新气象营销策略“3+3”助力财富管理开门红》

《银行理财经理综合能力提升T》

《银行高效电话营销技巧》

《高效营销团队搭建与流程梳理》

《家庭金融资产配置规划与高端客户开发与维护》

《新时代大类资产轮动与家庭资产配置》

《升V行动——高端客户价值提升与存量客户开发技巧》

《高净值客户精准营销与财富管理》

《“怦然心动”的理财沙龙营销魔法》

《理财经理客户深度KYC与需求挖掘技巧》

其他银行零售营销领域相关辐射课题老师可以根据客户需求定制

五、培训案例

近期部分培训课程案例：

2023年1月，临沂农商行开门红项目10天

2023年1月，北京银行少儿财商大课1天

2023年2月，北京《2023权益产品新基遇》公开课1天

2023年3月，北京工行财富管理辅导项目，15天

2023年4月，泸州银行《卓越客户经理综合能力提升》1天

2023年4月，重庆邮政《理财经理综合营销能力提升》1天

2023年5月，上海交行基金专项营销项目2+15天

2023年5月，广州工行《保险营销》1天

2023年6月，北京工行《基金保险训练营》1天

2023年6月，广州工行《存量客户维护》1天返聘

2023年6月，天津平安银行《资产配置》1天

2023年6月，毕节建行《资产配置及基金保险营销》1天

2023年6月，苏州邮政理财大赛2天

2023年6月，辽宁邮政《理财经理综合能力提升》10天大课

2023年7月，北京工行财富管理项目5天

2023年7月，镇江招行《理财经理综合营销能力提升》2期

2022年：

2022年1月中旬，陕西中行，开门红辅导3天

2022年1月底，东莞广发银行厅堂微沙龙内训4天

2022年2月份，山西工行，开门红项目10天

2022年4月初，重庆农商行，财富管理内训2天

2022年5月份，宁波银行深圳分行，客户经理综合能力提升内训1天

2022年5月份，兴业银行权益类产品的投诉与纠纷处理内训1天

2022年5月份，汉口银行疫情之下批量客户场景营销之道1天

2022年6月份，厦门农行宏观经济新常态下高净值客户资产配置1天

2022年6月底，福建邮储个金财富管理项目2+4天

2022年7月份，甘肃华夏银行基金专项营销项目1+10天

2022年8月份，浙江某城商行宏观经济新常态下的资产配置营销能力提升1天

2022年8月份，江苏农商行高效沙龙活动的策划与组织2天

2022年9月份，上海建行基金专项营销项目1+3天

2022年9月份，重庆浦发理财经理客户深度KYC与需求挖掘技巧1天

2022年10月份，浙江浙商银行基金营销1天

2022年10月份，某邮政理财经理营销能力提升2天

2022年10月份，山东交行财富诊断项目3天

2022年11月份，中信银行电话营销技能提升1天

2022年11月份，广东中行理财经理营销2天

2022年12月份，江苏交行卓越客户经理营销能力提升1天

2021年及以前：

2018年兴业银行济宁分行“百富人生”理财规划大赛第一名

2018年兴业银行济南分行"百富人生”理财规划大赛第三名

2019年11月，兴业银行济南分行私行辅导项目15天

2020年8-9月，平安银行济宁分行私行辅导项目15天

2020年12月，江西建行理财经理综合营销项目10天

2021年6月，江苏城商行银行理财沙龙内训1天

2021年6月，福建邮储理财经理营销能力提升内训1天

2021年7月，安徽邮政理财大赛7天

2021年7月，河南邮储理财大赛评委1天

2021年7月，河北石家庄农业银行理财大赛辅导7天

2021年7月，陕西邮政理财大赛项目7+5天（返聘）

2021年9月，成都邮政理财大赛项目3天

2021年10月，东莞招行客户经理综合营销能力提升内训1天（12月返聘1期）

2021年10月，福州邮储资产配置内训1天

2021年10月，河南焦作邮储财富管理辅导4天

2021年10月，哈银消费金融理财经理综合能力提升内训1天

2021年11月，上海广发银行私人银行资产配置辅导30天

2021年12月，江门邮储高净值客户开发与资产配置1天

六、项目展示

2023年3月份15天，北京工行财富管理综合营销项目

基金、保险全覆盖，电话营销，厅堂微沙龙多措并举，营销能力和产能双提升。

三周时间，一家支行3个网点，完成基金1619.2W，保险122.3W，超额完成目标。

2022年7月份10天，甘肃华夏银行基金专项营销项目

华夏某分行破茧行动基金营销特训基金首发销售任务，目标是完成基金 150万的销售任务，基金定投新增150户，经过张萌老师10天的大课+辅导，首发基金销售额完成216.8万，完成任务的 144.53%；定投完成 152户，完成了任务的101.3%，定投是按月定任务，网点提前半月完成了任务指标。

2021年7月份7天，安徽邮储理财大赛项目

从金融素养、客户精准画像、顾问式营销、市场研判、产品解读、行业热点把握等六大维度能力到笔试面试技巧，通过7天的辅导，对理财经理进行全方位提升，获得学员的一致好评！