张戊昌老师

银行财私营销实战大师

第一批大陆财私市场引路人

常驻地：惠州

关键词：全量金融资产配置、私行拓户、高客沙龙、财富管理

15年金融培训财私行团队管理经验

暨南大学经济学院金融系博士

台湾大叶大学事业经营研究所EMBA

台湾淡江大学土木工程研究所碩士

财私大赢家项目研发导师

国际金融理财师CFP持证人

国际财资管理师CTP持证人

第一财经最佳理财培训师(2018)

AFP/CFP/CPB资格认证资深讲师

一、曾任：

台中商业银行财富管理部财私部负责人

员林农会银行保险部负责人

美国国际集团(AIG)台湾南山人寿业务部十年区经理

深圳某家族办公室创始人并专家顾问

福布斯理财大赛专家评委

第一财经理财精英赛专家评委

担任多家金融机构银行特聘讲师

二、实战经验

数据介绍张老师：

1--创立一套受国际银行都认可的财私体系项目

15--十五年金融行业财私业务的咨询培训经验

80--已培训服务超80家金融机构

1000--累计已交付超1000场培训

50000--累计财私培训+辅导人数超五万人次

张戊昌老师是暨南大学经济学院金融学博士出身，拥有十多年银行与银保高端团队管理与产品营销经历，累积十几年金融机构培训管理与授课经验，曾担任台中商业银行财富管理部财私部负责人，在职期间带领团队成员将私行部做到业绩第一。

曾在美国国际集团(AIG)台湾南山人寿业务部在职十年，期间带领团队获得公司各种业绩竞赛奖项与高峰会议资格，并担任多家金融机构银行理财规划营销顾问，协助多家银行、证券、保险公司及农信社组织培训客户经理、投资顾问、建立财私管理与财富管理团队。2007年开始受邀内地担任CFP（国际金融理财师）资格认证培训讲师，并担任培训中心专家顾问，十五年期间在私人银行、证券、保险、三方财富等金融产业，培训服务八十多家机构已累积1000多场丰富授课经验，客户满意率达百分之百。

三、授课风格

幽默直观：课程轻松愉快，强调学习的态度与动机，发挥其自身幽默风趣的特质，结合丰富的职场经验，讲演热情，控场自然，立论清晰，分享真诚，例举有趣、练习实效，氛围凝聚，享受在快乐中学习，理论与实务的结合受到愈来愈多培训机构及终端客户的欢迎。更吸引人的是他善于运用多种手法与元素于课程中，形象直观，令人轻松领悟。 

目标明确：强调课程三大目标，让自己更专业、让自己更有钱、让客户更有钱，强调全量金融资产配置，新金融与新零售赋能新科技概念，理财子公司的建设与管理，净值化理财与权益类产品营销转型升级，从资本市场的点线面分析，到存量广度、客户深度、产品密度的立体化营销全流程。

易落实操作：落实”看市场、盘客户、强配置、搭场景、建生态”五大扩户提质的提升输出，提倡体验式培训和符合学员实操风格的授课与辅导方式；融合行动教练式培训技术，提供持续的辅导回训与固化：除分享理论与实践经验外，设计与实际工作落地的配套方案，并针对执行力心态障碍给予教练技术辅导。持续追踪，必要时转为咨询方案与教练方案，长期辅导， 采用多元成人教学方式：点评、体验式活动、案例、视频、直播、微课，课程案例丰富可落地，语言幽默风趣、氛围活跃，引发学员思考。

四、核心课程

《财私大赢家》

《宏观经济与资产配置》

《银行保险与高客大单场景营销实务》

《家族信托与大额保单成交绝技》

《财富管理精细化管理与全量金融资产提升》

《私人银行资产配置理财大赛策划与高客营销能力提升》

五、课程形式

公开课/大课/工作坊/沙龙