——银行营销与管理专家

美国内布拉斯加大学 硕士

中国管理科学学会认证企业培训师

中国银行寿险规划师

曾任:

某保险公司职域营销资深客户经理

曾任某外资上市公司高级销售经理

交通银行浙江省分行培训中心 特聘顾问

杨老师从事银行培训工作7年，曾担任泰康养老资深3级客户经理，负责银行和企业渠道的业务开拓、职域营销项目管理和销售工作，带领团队成功开拓了数家企业客户，有丰富的一线销售、团队管理和培训辅导实战经验，累计培训学员超过10000名，对银行数字化转型、银行服务营销、银保协标准等有着全面而深入研究。

项目案例：

1、2020年1月湖北中行黄石八卦嘴&京华路支行开门红营销，通过全员营销话术通关和过程指标的严格管控，成功在一周时间内吸存580万；

2、2020年6月广西河池邮政都安&大化区、来宾邮政武宣区银保“逆势突围“训练营”,为全员提升厅堂营销和客户面访能力，实现项目目标；

3、2020年10月湖南工行永州开门红运营和销售提升，通过厅堂营销、网点布局和活动设计，成功实现支行10家网点的个金存款指标突破；

4、2020年12月广西南宁建行营业部&高新支行建信特训营，通过技能提升、客户资源挖掘，共实现期交保费230万；

5、2021年1月浙江工行绍兴（新昌&袍江）支行开门红营销，通过方案设计，技能提升和过程管控，成功实现存款提升以及保险、基金多项个金指标的完成；

6、2021年5月广东中行潮州潮安支行升存训练营，实现单日存款提升4368万，一周累计提升9300万。较上一年新增1.5亿，超额完成1.4亿任务；

7、2021年 6月广东中行江门新安支行升存训练营，提升了全员开口的意识和能力，建立了营销机制和流程，实现存款、理财、基金和保险多项个金产品的产能提升；

8、2021年8月贵阳银行云岩支行营业部个金效能提升，通过专题讲座、通关演练，指定理财经理岗责手册和工作流程，培养了理财经理团队，提升网点产能；

9、2021年10月辽宁邮储本溪跨赛产能提升，担任项目经理，对全辖28家网点进行了针对性辅导，实现基金销售1260万元；

10、2021年11月广东中行江门台山支行淘金大作战训练营，对客户经理团队和综服经理团队分别进行了分组专题讲座和产能提升，拉动存款提升580万元，理财销售315万元；

11、2021年12月广东中行韶关分行营业部淘金大作战训练营；

12、2022年1月广东中行广州越秀分行代发薪客群经营（成悦大厦&人民北路支行），全员参与，形成了一整套代发薪线上和线下营销方案，成功触达客户516户；

13、2022年1月湖北建行产能提升项目- 黄冈分行营业部&浠水南城支行、随州分行营业部&城中支行，提升了全员的数字化营销技能实现 “智销”，项目期间完成了项目要求的存款、理财、基金、保险、信用卡和个人消贷指标；

14、2022年3月浙江中行鄞州分行姜山&四明路支行服务营销提升，

2022年3月重庆工行江津支行工银安盛期交保险训练营，，创造了江津地区两周最高集中出单量409.4万（年缴保费）业绩记录，得到了工银安盛和个金部的一致好评，多次邀约返聘；

15、2022年4月广东中行潮州分行营业部、东莞分行代发薪客群经营（塘厦&长安支行），结束后第一周，东莞长安支行电话营销执行期实现长安支行：电话营销306通；微信添加99户，互动135次；手机月活127户、资产晋级报名51户、智惠存签约15户；

16、2022年5月广东中行河源分行、江门分行恩平支行东源支行拓薪行动，成功走进企业举办了多场主题宣讲活动，成立和培养了代发薪团队；

17、2022年8月广州中行广州开发区分行拓薪行动，结合代发薪权益活动进行外呼，成功触达客户400余户，参与资产提升、领取权益红包和提升存款近千万；

18、2022年11月广东中行云浮罗定支行“瑞兔生辉”淘金大作战项目，完成项目吸存目标；

19、2023年1月湖南邮储银行省直属中邮保险训练营，陪同走访客户，走进企业进行财富讲座活动，完成项目既定期交保险目标；

20、2023年2月广东中行肇庆金利支行、汕头分行民族路支行淘金大作战项目，完成项目吸存目标；

21、2023年3月广东中行江门高新科技支行淘金大作战项目，完成项目吸存目标；

22、2023年4月广东中行广州海珠支行淘金大作战项目（二期），完成项目吸存目标；

23、2023年6月安徽农行宿州产能提升全能标杆网点产能提升，优化网点的营销流程和员工配置，指定新的岗位职责，完成项目目标一周各家网点实现保费25万，基金定投20户；

24、2023年7月广东中行广州海珠支行淘金大作战项目（三期），完成项目吸存目标；

25、2023年8月四川邮储银行“五大战役”代发薪（四期），通过培训员工技能，陪同走访和专题培训，共成功签约代发薪187户；

26、2023年10月湖南农行郴州高校代发项目，设计高校代发薪活动，通过三重有礼活动，邀约客户到网点参与，同比增长存款900万，环比净增100多万；