原上市金融商学院创优股份(831259)北京区副总裁
原浦发银行营销中心北京营销区区域经理
原浦发银行营销中心多年销售*
原北京金融安全产业园（北京市金融工作局授牌）执行总裁
中国政信研究院（国家相关机构、部委、科研院等共同组建）副院长
中国政信产业联盟副秘书长、原中国企业金融研究院副院长
TOC 中国企业瓶颈突破导师、新华网特约评论员，金融安全宣传大使
北京金融工委北京理财规划师大赛专家评委、中国邮政河北分公司理财师大赛总评委
【个人简介】
张老师深耕金融行业十五年，完整的走过产品的整个线条，从金融产品基础销售、市场营销、产品设计、发行、行研分析、资产配置策略、量化对冲策略都拥有非常丰富的经验，可以说，从实战零售到团队管理都非常擅长。
老师进入银行从基层做起，在浦发银行担任客户经理，紧紧三个月的时间就取得了全国销冠，每月陌生开发新增客户数超200户，同年被提升为营业部主任，通过六个月的时间，带领团队取得了全国销售竞赛第一名，且连续保持了六个月，后被提升为区域经理，带领业务伙伴继续征战沙场。
张老师受工信部委托联合开发《融资规划师》系列沙盘课程、自主研发《家庭财富管理》沙盘课程。
在多年的实战经验中，老师深知客户对财富管理领域的盲点以及营销人员的营销难点，根据客户认知盲点和营销难点，设计并开发了很多相关认知提升课程，其中包括《家庭财富管理》沙盘课程，通过沙盘模拟演练，提升学员的认知力，让大家在玩中练、练中学、学中做，同时解决营销难点，助力金融机构提升营销绩效。

培训课程

金融营销类：
《政策性融资担保公司营销技能提升》
《资管新规下的资产配置策略》
《建信金融综合营销技能提升课程（营销、销售、谈判）》
《北京农商银行贵金属营销技能提升课程》
《决胜信用卡营销》
客户经理类：
《银行客户分层管理和经营》、《如何提高客户AUM值》
《个贷条线综合营销技能提升（营销、销售、风控）》、
《银行信用卡中心新进营销主任管理能力提升》
《基于个人信息保护法下的银行合规营销宣传及客户投诉管理（个人信息保护法、营销合规宣传、客户投诉处理）》
《智能厅堂客户服务经理的场景化服务营销能力提升》
《保险大单综合营销技能提升特训营（金融本质、营销、销售、谈判）》
《理财经理营销能力特训营（6~8天）》、《理财师专业知识提升训练营（10天）》
《银行从业人员的职业道德与职业操守》、《银行消费者权益保护专题培训》

曾培训过的代表性客户

银行类：中国银行北京分行、工商银行北京分行、兴业银行上海分行、建设银行北京分行、浦发银行北京分行、中国邮政河北省分公司、中国邮政储蓄银行河北省分公司 、中信银行石家庄分行、中信银行天津分行、招商银行河北省信用卡中心
金融保险类：北京理财师协会 、建信金融广州分公司、中国平安人寿北京分公司、中华人寿河北省分公司、盛唐融信保险代理(北京)有限公司、大童保险销售服务有限公司、江苏省政策性融资担保公司
商学院：北大燕商商学院、证道商学院、中启创优金融商学院