讲师背景

Ø 国家注册CFP理财规划师

Ø PCT专业组织教练

Ø 上海培训协会常务理事、常务副秘书长

Ø 证券、基金、期货从业资格

Ø 互联网金融众筹经纪师

 

主要简介

李竹老师，武汉华中科技大学工商管理专业，天津教育学院心理学和教育学专业，天津工业大学服装设计专业等教育经历，拥有10年教育管理及教学，5年外资企业销售管理（主要从事品牌化妆品销售管理，渠道拓展和人员管理），6年证券行业（从事营销管理、员工队伍建设、银行渠道经营、企业内训），6年职业培训师（专职从事金融行业员工队伍建设和能力提升，市场经营管理及营销技能培养）等从业经历，以“务实、创新、合作、跨界”理念，“培养—合适人才，拓展—重点业务，调动—员工激情，创造—全新绩效”的培训思路，主要服务于银行、证券、基金公司及财富管理等金融机构。

 

擅长领域

金融行业营销管理及技能提升

 

主讲课程

《证券及财富管理机构业务拓展及系统化建设》

《团队管理人员核心技能提升》

《有效拓展中高端客户》

《金融业营销策划与执行》

《互联网金融与微营销》

《商业银行网点营销管理》

《客户关系管理及深度挖掘营销》

《金融产品营销技巧》

《电子银行营销与销售渠道建设》

 

授课风格

Ø 案例教学法，通过大量真实案例解读业务环节中的具体问题；

Ø 实操性强，指导落地实施细节；

Ø 课堂气氛活泼，注重引发学员思考；

Ø 课程内容更新速度快，始终落脚点在市场最前沿。

 

服务客户

证券行业：国信证券总部、恒泰证券总部、山西证券总部、西部证券总部、东莞证券总部、海通证券总部、上海证券总部、渤海证券总部、国泰君安云南分公司、国泰君安重庆分公司、齐鲁证券总部、国元证券总部、中投证券上海管理部、安信证券广东地区营业部、华西证券成都地区、广发证券广东地区、华泰证券天津分公司、西南证券、中信证券、中信建投总部、东兴证券总部、国泰君安上海分公司……

银行系统：山东省建行、河南省农行、农行舟山分行、深发展北京分行、深发展佛山支行、杭州银行总部、交行上海分行、呼和浩特银行业协会、包头银行业协会、工行河南省分行、建行福建分行、建行常州分行、郑州中牟农村商业银行、甘肃榆中农村合作银行、中行临海分行、农行台州分行、甘肃省古浪农村信用合作社、建行台州分行、浙江邮政储蓄银行、甘肃定西临洮农商行、沈阳农商行、江西萍乡农村商业银行……

其他：中德安联总部、恒天财富、浦银安盛基金、信达澳银基金、宜信财富、华宝信托、融金汇银贵金属、中国人保、小牛资本……