建筑业在战略性新兴产业投资拓展与市场趋势分析
一、“新时代”强国战略和宏观经济背景
1.“三步走”战略和“新时代”强国战略
2.“人口红利”消失：中国经济进入转型期
3.“城市化红利”消失：房地产和基建饱和
4.政治局会议：我国房地产市场供求关系发生重大变化
5.地方政府化债压力巨大
6.2024年9月拐点：刺激经济成为主导政策
7.强刺激政策：建筑行业能止跌回稳吗
二、十年经济周期和经济运行趋势
1.中国经济十年周期——朱格拉周期分析
2.十年周期和经济趋势研判
3.十年周期和产业迭代升级
4.十年周期和建筑行业分析
5.2025年周期特征——经济复苏、科技突破、全球秩序重建
三、2025年两会强刺激政策：建筑业市场分析
1.史上最强的刺激政策组合：财政货币双松
2.更加积极的财政政策：提高中央赤字为地方脱困
3.地方专项债和特别国债对建筑业的影响
4．“两新”政策和“两重”项目
5.土地出金和地方化债前景分析
6.我国地方财政分析——川渝和广东为例
7.适度宽松的货币政策：保持流动性充裕
8.建筑行业转型“五篇大文章”获得金融支持
9.综合整治“内卷式”竞争
四、“人口负增长”对经济和建筑业的影响
1.1963-1973年十年生育高峰
2.2022年我国人口负增长
3.房地产和基建已经饱和
4.房地产供求关系发生重大变化：以山东和重庆为例
5.2040年还将出现人口“断崖式下跌”
6.“人口红利”消失VS“老年红利”时代来临
五、美国大选和特朗普2.0政策主张
1.裁撤政府机构、暂停外援、削减财政支出
2.撤销乌克兰援助引争议
3.减税刺激资本投资
4.打击非法移民、价值观回归传统
5.领土扩张冲动、对全球开打贸易战
6.发行“特朗普币”收割“流量”
7.向全球兜售“金卡”降低财政赤字
8.特朗普对华贸易战2.0：加征20%关税
9、美联储进入降息周期：推动我国货币宽松
10.人民币贬值：压迫国内房价下跌、不动产贬值
六、中国经济“双循环”战略下的建筑业
1.内循环
-地产和基建饱和 -建筑业转向战略性新兴产业
2.外循环
-中国产能全球配置 -中国建筑业走向世界
3.建筑业转型升级
-绿色建筑 -数智 -服务赋能
4.十四五规划建筑业转型升级：政策汇编
七、新能源、洁能环保、新能源汽车：建筑业机遇
1.《巴黎协定》和碳中和时间表
2.经济脱能源
-钢铁、煤炭、石化污染环境治理项目
-垃圾、污水和空气清洁项目
3.能源脱碳
-清洁煤项目 -矿山修复项目 -海外矿山建设项目
-天然气管线项目 -LNG码头项目
4.新能源汽车
-2035年停售汽油车 -我国六大新能源汽车基地
-氢能产业（灰氢、蓝氢和绿氢项目） -各地氢产业规划
5.风电光电
-风电广电长期四倍市场空间 -风电广电项目案例
-光伏融入建筑业
（光伏发电与建筑一体化应用 光储直柔项目 生态光伏 渔光互补 光伏屋顶）
-光储充一体化
6.碳汇项目
-森林和海洋碳汇项目 -碳捕捉和碳封存项目
八、新一代信息技术：建筑业机遇
1.东数西算大数据中心建设
2.数据中心项目案例
3.多地推进智算中心
4.算力和电力协同项目
5.西部（重庆和成都）科学城建设
-战略性新兴产业的产业布局
-战略性新兴产业的房建机会分析
6.合肥滨湖科学城：量子科学的房建机遇
7.中国四大国家级科学中心解读
8.案例：深圳光明科学城
九、绿色智慧交通：基础设施升级
1.交通、新能源和数智融合发展
2. 交通部《关于支持引导公路水路交通运输基础设施数字化转型升级的通知》
3.工信部《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》
4.十五五重点方向：车路云一体化
5.案例：北京车路云一体化招标
6.智慧管廊
十、低空经济：建筑业机遇
1.低空经济的政策规划体系
-低空经济的定义和产业前景：定义为新质生产力
-《国家空域基础分类方法》：有望强效催化低空经济发展
-中央政策：《政府工作报告》提出打造低空经济等新增长引擎
-部委政策：十几个部级规划、着力全产业链设计
-地方政策：三十几个省级规划、着力基础设施、通用机场
2、低空经济基础设施建设
-通用机场以及直升机机场建设及发展规划
-2024-2030年新建通用机场1600多个
-广东、江苏、浙江通用机场建设意愿较强
-地面保障类: 通航、直升机起降基础设施
-新基建:低空智联网和能源基础设施
-空域管理和机场运营管理
-低空基础设施投融资渠道分析
-《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》
3.“低空经济+”赋能传统产业
-低空经济+物流：特快配送、跨海物流
-低空经济+交通：城市空中交通(UAM)
-低空经济+巡检：电力巡检、农业监测、环境监测
-低空经济+消防应急：城市消防、森林灭火、应急救灾
-低空经济+旅游：空中游览、低空观光
十一、高端装备、新材料和生物产业：建筑业机遇
1.厂房革命
2.无人工厂和数字工厂
3.智能工厂
4.洁净厂房
5.我国知名产业集群案例
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